英伟达称霸暗线：交换机赛道热战

在数字经济和大模型时代背景下，算力如同水电一样，成为了社会不可或缺的关键资源。掌握算力主导权，就意味着在人工智能领域占据了先机。中国算力发展正进入快车道，构建全国一体化算力网络是应对科技革命和产业升级的重要步骤。在此过程中，不同市场参与者，包括阿里、华为、电信运营商以及其他算力服务商，都在积极布局，各有主张。

为了深入探讨中国算力一体化体系的现状、面临的挑战、产业链机遇等，一系列报道聚焦于“算力网风云”。在前期对国内算力网现状进行了详尽解析之后，接下来的内容将转向算力上下游产业链企业如何融入一体化建设，以及此过程对相关产业链的未来发展和投资机会的影响。

在数据中心，尤其是智能计算中心的加速建设中，交换机的重要性日益凸显，引发了华尔街的新一轮关注。这背后隐藏着一条关于以太网交换机和IB（InfiniBand）交换机之间竞争的暗线。随着英伟达市值不断攀升，市场上出现了将其与昔日网络设备巨头思科进行对比的声音。两者在不同年代分别引领风骚，如今在交换机领域也展开了竞争。英伟达通过收购Mellanox增强了其在数据中心连接解决方案上的实力，推出了专为大规模AI设计的网络交换机系列，涵盖以太网和InfiniBand两个方向。英伟达称霸暗线：交换机赛道热战。

面对英伟达的加速布局，行业内的竞争者们也在积极应对。2023年成立的超以太网联盟（UEC），集结了AMD、Arista、博通、思科、Meta和微软等公司，目标是提升以太网在实际应用中的表现。Arista作为市场上的重要玩家，其股价走势与算力网络构建中以太网和IB交换机的竞争态势相呼应，显示了该领域的动态变化。

交换机作为算力基础设施的关键组成部分，其作用在于连接服务器，形成高性能计算系统，支撑人工智能模型的训练。随着AI需求的增加，对高带宽、低延迟网络的需求也随之上升，促使交换机市场快速发展。全球范围内，思科、华为、Arista、HPE等厂商在该领域占据领先地位，而随着智算中心的加速部署，市场格局可能发生变化。

国内企业同样活跃，中兴通讯、菲菱科思、共进股份和锐捷网络等上市公司在数据中心交换机领域取得了技术突破和市场拓展。随着AI大模型的驱动，具备高性能特性的交换机需求将持续增长，市场对200G/400G交换机的需求显著，同时800G交换机也逐渐进入市场视野，预计未来几年内将有更多商业应用。

以太网和InfiniBand两条技术路线的竞争也是看点之一。尽管InfiniBand在低延迟方面具有优势，但以太网凭借其通用性和成本效益，以及技术联盟如Ultra Ethernet的优化努力，正逐渐缩小差距，预计在未来几年内将在AI训练集群中获得更广泛应用。

总体来说，伴随AI加速发展和智算中心的部署，交换机市场正经历技术革新和竞争加剧的时期，高性能、低延迟、高带宽的交换机产品将推动行业持续向前发展。