美股近期经历了显著波动，这与外围市场的政治竞选活动相关。尽管如此，市场普遍预期后续仍将重拾升势，延续牛市行情。A股市场则维持低量震荡，暂未显现清晰的反弹趋向，市场进入新的盘整阶段。政策环境与消息面保持平静，市场目前倾向于随外围市场波动，避免大幅下跌，小步前进已足矣。当前，投资者普遍持观望态度，期待市场方向明朗后再行大举操作，以捕捉更佳的做多时机。

半导体行业动态显示，虽然全球半导体设备市场预计在2023年略有下滑，中国大陆市场却预计增长29%，凸显出对海外半导体设备的高度依赖。2024年第二季度，中国大陆成熟制程工厂的产能利用率预计超过90%，领先全球，同时国内在先进制程技术上也在奋力突破，自主可控的半导体板块前景被看好。多家半导体企业预告第二季度强劲增长，行业景气周期持续上行。

市场开盘呈现普跌态势，汽车芯片、科创板次新股及半导体等板块逆市走强，而房地产、有色、黄金等板块表现疲软。光刻机概念板块表现抢眼，多家相关公司股票大幅上涨，全球光刻机市场规模预计到2024年将达到295.7亿美元。智能网约车概念同样活跃，多地无人驾驶公交项目推进，加速了智慧出行的进程。

教育、芯片股纷纷上扬，教育行业受政策支持，科技与人才培养被视为重要支撑。芯片股受上半年业绩显著增长提振，多家企业股价创新高。MLCC概念因消费电子回暖及日本大厂涨价预期而走强，三环集团等公司中期盈利预增。维生素价格显著攀升，带动相关概念股上行。高铁轨交板块亦有所动作，受益于行业改革推进。

指数方面，上证指数周内表现弱势，午后行情略优于早盘，但整体仍未摆脱疲态，下周变盘风险犹存，需关注2970点关键位置。创业板指数则连续四日上涨，市场估值相对较低，为中长期布局提供契机，能否站稳1730点成为焦点。

投资策略方面，多家外资机构认为中国经济多个领域正逐步好转，包括制造业、消费及出口等，A股市场存在丰富的结构性机会，特别是人工智能、半导体、电力设备等领域值得投资者关注。汽车芯片、科创板次新等概念受资金追捧，而房地产等板块遭遇资金流出。全球半导体硅片市场预计将在2024年下半年迎来需求增长，中国半导体硅片企业有望抓住国产替代机遇，伴随新兴行业对芯片需求的增长，迎来快速发展期。